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来源:一德菁英汇 作者:马琳/F0280068、Z0012134/
一德期货黑色分析师
要点对比
政策
利多已计价,海外风险待显,“反内卷”影响较为长期,价格有回调诉求。
产业
成材高价矛盾显现,库存加速累积,现货走弱;但短期下跌有限。
风险
矛盾累积,9月需求及限产成关键,或存抛货压力。
策略
短期看回调,关注电炉成本区做多;中期需需求转好。
政策层面
政策层面的利多已基本计价,反而是海外风险尚未体现,并且我们始终认为“反内卷”对黑色的实质影响比较长期,因为既不会在供应端一刀切,也难迅速提升终端需求力度,需观察“下游过剩产能淘汰——利润修复——资金好转提振补库需求”的长期传导路径。在市场热情降温后,价格有回调诉求。
产业层面
产业方面,成材高价矛盾逐渐显现,产量居高不下,而期现正套虽陆续进场,使得钢厂订单充足,但下游刚需却略显不足,本周库存开始有加速累积的趋势,昨日(8月13日)现货明显走弱。但在宏观政策大环境宽松的预期下,资金集中抛售意愿不足;期现滚动加仓,现货抛压也不重;原料端供应回升有限,也没有成本坍塌压力。因此综合去看,短期暂未形成极端共振条件,向下跌幅预计不深。
后市观点
但矛盾毕竟还在累积过程中,如阅兵前没有进一步的限产动作,对9月的需求恢复速度和力度将有很大考验,届时也是期现正套验证方向的时间,如现货集中抛货,势必对价格形成更大的压力。
策略方面,黑色短期小幅回调对待,可关注电炉成本区域附近的做多机会,但中期看还需现实需求转好,向上才能有更大的空间打开。
编辑:武宇杰
审核:董良/F3065228、Z0020800/
复核:王舟青
报告制作日期:2025年8月14日
交易咨询业务资格:证监许可〔2012〕38号
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